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税务服务

遗产税/赠与税申报

赠与税(Gift Tax)和遗产税(Estate Tax)常被一并提及,实际上赠与税约束的是个体无偿给予他人的行为,而遗产税约束的是去世后财产的分配行为。也可以把遗产税看作是赠与税的延续。面对价值较少的赠与,可以不申报;而当价值相对较高的赠与产生时,应该如实向税局披露,并优先考虑开启免税额计算。

赠与税的免税额分为两种,即“年度免税额”与“终身免税额”。前者每年的受赠总额都有限制(2022年为$16,000),不超过则可不用申报。而后者就是赠与税和遗产税共用的额度,可终身累加,不可重置,直至用完。故生前赠与越多,去世后遗产额度就越少。当赠与物超过终身免税额后,缴交的联邦税率有可能达到40%,并且少数州还征收额外的州遗产税或州继承税。

值得注意的是,遗产/赠与税的数额并不能一概而论,应根据赠与人与接收人,遗产人与继承人,以及赠与物的归属地等条件的不同,遵循不同的税务计算方式。君恒的税务师、会计师和律师团队处理过若干赠与/遗产案例,了解此类事务的隐私性和敏感性,在保证准确、合规、专业的申报同时,尽可能简化申报程序。如果您需要赠与/遗产税的申报服务,请联系君恒进一步咨询。

服务流程

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Step 01

通过链接递交
材料和费用

Step 02

税表制备并
内部审查

Step 03

确认税表
并签字

Step 04

呈交税表
完成报税

Step 05

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